主要LED封装胶水数据说明:
数据范围:只选取中国大陆销售的LED封装胶水系列胶水规格:主要适用于LAMP系列封装、电子数码、SMD TOP系列封装、大功率封装产品的封装胶水,但不包含应用产品的密封胶水。
时间:2011年1月-2012年6月
整体市场需求平稳增长
2011年上半年国内LED封装胶水市场需求量为12700吨,2012年上半年国内LED封装胶水市场需求量接近19800吨,同比增长56%。
图1 2008-2012年上半年中国LED封装胶水需求量及变动
LED封装胶水需求增长主要受LED封装器件需求增长影响,其中以2008年和2011年增长最为明显。近年来,国内LED封装胶水需求快速增长主要受到以下两项因素拉动:
2008年以SMD TOP系列、仿流明大功率产品为主的新兴市场需求增长迅速,特别是奥运会、世博会、大运会等各各类大型活动,拉动了LED应用产品需求量快速增长,期间中国国内LED封装胶水需求量增长明显。
2010年、2011年以集成大功率封装、COB大功率封装逐为代表的新型封装工艺被市场逐步认可,产品市场需求发展增长迅速,期间以及应用下游照明应用市场也的快速发力逐步启动,拉动中国国内LED封装胶水再次迎来了市场需求快速增长快速发展期。
LED硅胶需求稳中有降
2008年以来,LED硅胶市场需求的快速增长,成为拉动国内LED封装胶水市场增长的另一动力。数据显示,2011年上半年国内LED硅胶需求量达到了5970吨,同比增长75%;2012年上半年国内LED硅胶需求量达到10300吨,同比增长73%。
与此同时,国内LED硅胶需求增速分别在2010年上半年和2012年上半年出现放缓迹象。主要原因有以下两个方面:
2010年上半年LED硅胶需求增长放缓,主要与LED室内显示屏光源转而大量使用环氧树脂有直接关系。在此之前,LED室内显示屏光源均使用硅胶封装,2010年LED室内显示屏光源主要使用环氧树脂或者硅树脂封装,而集成封装及COB封装市场规模有限,直接导致硅胶市场需求明显下降。
图2 2008-2012年上半年中国LED硅胶需求量及变动
数据说明:硅胶需求量中,其中包含白光硅胶和封装硅胶
2012年上半年国内LED户外显示屏光源市场规模增长明显,其中546、346系列增长较为明显,5050等贴片环氧树脂封装系列光源开始快速量产,从而导致2012年上半硅胶市场占比略低于2011年上半年。
未来几年LED硅胶需求增长平均增幅将超过70%,但随着硅树脂、环氧树脂、新型胶水的批量供应以及技术的快速提升,原有硅胶市场占比将呈现下降趋势。
国产胶水逐步占据中低端市场
道康宁、信越、易佳等跨国胶水企业仍是国内高端LED封装胶水的主要供应商,市场份额超过80%。
2009年以来,以杰果、三泰、腾跃、长兴、惠利等为代表的国产胶水技术快速提升,但在高端产品方面与进口产品竞争仍较乏力。据GLII调查,目前国产LED封装胶水被大量使用在LED显示屏、景观亮化以及指示光源领域。
2012年上半年国内LED封装胶水市场竞争力排名中,美国道康宁排名第一,其次是日本信越,其他国际品牌在中国的销售量并不大,没有进入前十名。
数据说明:以上数据为LED封装胶水销售额的占比数据,不包含LED应用类密封胶、固晶机胶水及非应用于LED的胶水。
其他企业:日本三菱化工、美国联合化学等国内外企业(包含部分规模较大但不方便公布数据的企业)
截至2012年6月,国内LED封装胶水中低端市场中,进口产品所占份额已从2010年同期的60%下降到40%,并且呈现持续下降的趋势。
表1 2011年上半年、2012年上半年各LED封装胶水市场份额占比情况
而在高端胶水市场,道康宁、信越等国外品牌仍是高端LED照明封装器件的首选。进口胶水市场份额占比仍超过4成,其主要原因有:
2010年下半年开始国内LED封装企业主要向照明应用器件转型,其中以室内照明和户外照明为主,这两者对LED封装器件的光效和稳定性提出了更高的要求。由于目前市场上国产胶水的折射率仍较低、品质稳定性有待提高,暂时还无法满足高端照明应用市场的需求,进口胶水成为必然选择。
进口胶水销售量虽不如国产胶水,但进口胶水销售价格基本上是国产胶水的2倍以上。
郎搏万公司销售总监康先生预计,随着国内LED封装胶水企业的技术不断提升和产能逐步释放,到2014年国产LED封装胶水将占据中低端市场份额的80%以上。但在高端封装胶水市场方面,由于国产胶水技术基础较薄弱,在未来2-3年市场份额占比仍较少,还是主要依赖进口。